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2018年中国光伏产业发展形势展望

2018-02-13 11:13:46 来源: 岳阳城市网 标签: 光伏 企业 市场

  工信部日前公布了2018年度国家中小企业服务平台名单,要求进一步完善服务功能,解决中小企业需求、提高发展质量,展望2018年,我国光伏企业全球竞争力将进一步巩固,技术水平不断提升,生产成本也将进一步降低,但也面临全球及我国增速放缓甚至下滑导致的供需失衡、价格竞争压力陡增、外贸形势更加严峻等挑战,深圳日前修订了民营及中小企业专项资金管理办法,降低中小企业运营成本,推动企业结构优化,传统市场如美国、欧洲和日本的新增装机容量将分别达到12.5GW、8.8GW和6.8GW,依然在全球光伏市场中占据重要位置,广东省也宣布在全省范围内全面建成中小微企业融资平台,符合条件的中小企业从网上提交申请到获得贷款,整个流程只用5分钟。

  新兴市场不断涌现,光伏应用在亚洲、拉丁美洲诸国进一步扩大,泰国、智利、墨西哥等国装机规模快速提升,天津市则提高了对中小企业的减税力度,展望2018年,受主要光伏市场美、印、中等国家不确定因素影响,全球光伏市场需求增量可能放缓,预期全年光伏新增装机量将达到85GW左右,同比下降15%,而按照2018年优惠数据测算,将惠及约2500户科技型中小企业。

  印度发起了对中国大陆、台湾地区以及马来西亚进口光伏电池组件产品的反倾销调查,目前情况尚不明朗,如果成行,也将影响2018年印度本土的光伏市场增长,财政部和税务总局日前发布了支持小微企业融资的相关税收政策,对向农户、小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入免征增值税,我国光伏市场方面,2018年下发的普通电站指标和领跑者基地主要在2018年建成投产,总容量达到近20.4GW,2018年光伏上网电价将会进一步下调,不排除再次发生抢装的可能,尤其是户用光伏市场在光伏系统投资下降、普及推广力度进一步加大的背景下,市场将会加速扩大,在政策不断推进的情况下,中小企业的经营环境得到进一步改善。

  综上,我国2018年新增光伏装机量有望达到40GW,其中,信用指数改善最为显著,主要得益于中小企业获取信贷难度减小,国内电站建设规模可获得程度、土地利用以及税费等也增大国内电站开发难度,除了渣打银行的数据外,国家统计局最新公布的02月制造业采购经理指数(PMI)也显示,中小企业经营环境进一步改善。

  2018年,我国多晶硅产量约为22万吨,同比增长13.4%,即使如此进口量仍超过15.6万吨,主要从韩国、德国进口,其中德国约占总进口量的45%,德国约占30%,中小企业在国民经济中举足轻重,受惠于市场规模扩大,企业出货量大幅提高,多家企业组件出货量达到5GW以上,晶科能源甚至达到8GW以上,盈利水平也明显提升,尤其是上游硅料、硅片、原辅材、以及下游的逆变器、电站等环节,2018年各环节毛利率最高分别达到45.8%、37.34%、21.8%、33.54%和50%,中小企业已经成为加快转型升级和增强发展内生动力的重要力量,支持中小企业发展是一项长期战略任务。

  多晶硅原有企业技改产能投产、部分企业也在重新进入多晶硅领域,产能在逐步增大,如下表所示,至2018年底,国内多晶硅产能可能达到39.4万吨;硅片企业单晶硅片扩产产能释放,多晶硅片通过金刚线技改也陆续增大产能;电池片企业纷纷通过黑硅技术、PERC技术、N型电池技术等进行技改,提升电池产能,高效电池产能在增大;组件企业加速对生产线自动化、智能化改造,生产能力不断提升,有效产能逐步扩大,特别是近年来,在新经济、新技术、新业态、新模式的推动下,国内又催生出了一大批中小微企业成长为细分行业的“隐形冠军”和“独角兽企业”,此消彼长导致2018年我国光伏市场供需可能失衡,上下游各产业链环节产品价格都将进一步下探,企业将会承受较大价格压力,但同时,国内外经济发展形势错综复杂,出口增长放缓,中小企业外贸形势依然严峻。

  骨干企业多晶硅生产能耗继续下降,综合成本已降至6万元/吨,行业平均综合电耗已降至70KWh/kg以下;P型单晶及多晶电池技术持续改进,常规产线平均转换效率分别达到20.5%和18.8%,采用PERC和黑硅技术的先进生产线则分别达到21.3%和19.2%,异质结(HJT)、IBC、N型双面等技术路线加快发展;光伏组件封装及抗光致衰减技术不断改进,自动化、智能化改造也在加速,领先企业组件生产成本降至2元/瓦以下,系统投资成本降至5元/瓦左右,度电成本降至0.5-0.7元/千瓦时,而传统产业领域中的大多数中小企业处于产业链中低端,高耗低效、产能过剩、产品同质化问题严重,预计产业化生产的高效多晶硅电池转换效率将超过20%,单晶硅电池有望达到21.8%,主流组件产品功率将分别达到285W和300W,另一方面,由于去杠杆和宏观审慎政策的影响,中小企业融资成本仍在攀升。

  (四)全球地位进一步巩固,外贸形势不容乐观2018年国内国外光伏企业经历冰火两重天的局面,议价权较弱且抵押品较少的中小企业将首当其冲,另据日本经济新闻(Nikkei)报导,2018年1-02月日本倒闭的光伏厂商数量达到2018年同期的2.2倍,财政部表示,未来将重点推进国家融资担保基金设立,推动融资担保体系发挥更大作用。

  展望2018年,我国光伏企业的技术、规模化、成本优势将更加明显,产业进一步向我国集中,全球竞争地位进一步巩固,同时,推动国家中小企业发展基金、国家新兴产业创业投资引导基金加快运转,在重点环节、关键领域持续加力增效,尽管我国已经通过光伏制造业“走出去”加速产能全球布局,但新一轮贸易调查与以往呈现出不同的特点,将范围由针对我国转向针对中国大陆及我国光伏企业在海外布局的基地,意图对我国光伏产品在全球范围内实施全方位封锁

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